华为正式发布AI推理创新技术UCM，它能显著降低国产AI对海外先进HBM芯片的依赖，曲线绕过美国芯片封锁。DeepSeek宣布R2于8月中下旬发布。此外，福建、四川、广州等多地印发新型信息基础设施高质量发展行动计划、信息基础设施强基赋能行动方案等。科技蓝筹股大涨。
尤其是AI硬件、AI算力方向大幅拉升。现在看，AI产业链目前仍处于二轮启动的起步阶段，机会不少。结合量能表现，在市场不缺流动性的前提下，资金会连续回流低位板块、个股，AI产业链低位方向应该是最值得关注的方向。尤其是服务器ODM、液冷、高端PCB、CPO、光刻机、胶、HBM、先进封装、存储芯片等方向。
此外，海外科技方面，英伟达和AMD公司与美国政府达了一项特殊协议，两家企业将特供给中国的芯片收15%上缴美国政府以换取H20、M1308芯片的出口许可证。此前，美国政府曾经就人工智能芯片开“后门”的事儿有过整套系统性方案。就是如果企业配合美国政府安“后门”，美国政府就将这些企业的产品排除在出口管制之外，其中就有对中国针对性的出口计划。
美国政府的作法，您仔细品。还没有哪个国家直接要企业上缴营收所得。美国可能是独一份。总之就是要么你把工厂开到美国来，要么把你的营收一部分上缴，否则我都要征税。话说，人特朗普说了，我拿中国没得办法，在美国的企业我再管不了，那这大统领干着也没啥意思，还不如不干。
特朗普对华关税期限再延长90天，这个消息没啥可再说的。就如我昨儿文章中所说，最差的时光已经过去了，剩下的只能是好和有点好的区别。美国股市、美元、人民币都没出现太大波动，对于美国来说现在是上行空间小，下行空间大。对于A股来说，我觉得仍然是低位，但也不排除一些不确定事件带来的短期回落。
最大的不确定事件可能就是今晚美国发布的CPI数据。这是Trump解雇美国劳工部统计局局长后的首份报告数据。解雇的原因大家都知道了，就因为非农就业数据大跳水，Trump认为那是份针对他的假数据。最近美国劳工统计局预算被剥、人员被裁，导致美国72个地区CPI数据停收或少收。
数据缺失如何测算？用模型替代！没错，就是用数学模型，大家都懂得，这玩意儿是以结果为导向的，想要什么样的结果，就会有与之相匹配的数据支撑。所以，这份CPI数据估计水分不能太小。现在市场预期是比上个月好，但不会好到爆表，否则就假得不像话了。总之，只要支持特朗普喊美联储降息就行。
关于锂矿、锂电，我昨说了市场对于宁德时代关闭宜春枧下窝矿区造成的供给端紧张导致的锂矿价格上涨有存有误解。果然，今儿就跌回来了。关于PEEK，也提醒了机器人轻量化主要出单的方向不在这，而在可替代材料上。果然，今儿也跌回来了。创新药的问题，我之前讲过，位置太高，关注点放在传统医药上面，这个观点不变。
股票池方面，今日调出3只，以不做T成本计分别：+23.28%、+5.11%、+7.11%，后两只是持股周期数满。但目前仍然处于低位，可持续关注，后续择机再调回。调入3只之后，股票池数量12只。请订阅的朋友紧密追踪，没有订阅的朋友建议先订1个月看看效果。
调出致尚科技+23.28%，美利云5.11%，联盛化学7.11%，美利云、联盛均为持股周期数满，但是两只股票的质量都非常不错，走势上参照雄韬股份调出后的走势。雄韬也是持股周期最后1天才开始拉升，我们是涨停价出局，接着后面又连涨了三天。调入信捷电气、新莱应材、台基股份
台基股份，主要产品为大功率晶闸管、IGBT及晶闸管模块、各类型功率组件。产品应用于钢铁冶金、轨道交通、智能电网、新能源、其他关键重工业领域。是中国大功率半导体器件领域少数完整掌握晶圆制程技术、芯片制程技术、悬浮压接封装技术、IGBT自动封装技术、大功率半导体器件检测和试验技术的专业制造商。
DMA显示行情不佳。DMI显示行情将维持原趋势。OBV显示行情稳步向上，长期形势尚好。BOLL显示股价股价处于强势上涨过程中，只要价格不跌破中轨线，可持续关注。走势特征上，多头排列、RSI三线金叉、五线顺上第一阳.参考B点：5日均线附近。
信捷电气，专注于自动化产品研发、生产、与应用的整体解决方案供应商，关键技术覆盖控制层、驱动层、执行层、传感层；核心产品包括可编程控制器（PLC）、人机界面（HMI）、伺服系统、变频驱动、信息化、机器视觉、机器人等。
DMA显示行情良好。CCI显示股价脱离常态而进入异常波动阶段，如果有比较大的成交量配合，指标信号则更为可靠。OBV显示行情稳步向上，长期形势尚好。BOLL显示股价强势特征开始出现。走势特征上，突出重围、上穿BOLL中轨.参考B点：5日均线附近。
新莱应材，主营业务为高纯及超高纯应用材料与设备的研发，产品应用于生物医药、UHP/HP 气体传输系统和食品安全等需要严格控制污染的专业领域。拥有新材料技术、精密机械加工技术、表面处理技术、洁净室技术和超高真空技术等一系列核心技术，是国内同业中少数拥有完整技术体系的厂商。产品应用真空、电子超高洁净、生物医药、食品饮料等领域。
DMA显示行情良好。DMI显示行情将维持原趋势。CCI显示股价脱离常态而进入异常波动阶段，如果有比较大的成交量配合，指标信号则更为可靠。OBV显示行情稳步向上，长期形势尚好。BOLL三轨同向上运行显示股价强势特征明显，且股价处于强势上涨过程中，只要价格不跌破中轨线，可持续关注。走势特征上，士兵突击、弱市捡钱包、多头排列、MACD红二波、五线顺上第一阳.参考B点：5日均线附近。
就这儿，如果有疑问可随时与我保持沟通。
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